Hola, mi nombre Christian Veloza
Bienvenido a mi equipo
Sobre nuesrtros procesos
Flujo general:
USANDO REDES
Obtenemos leads con datos básicos de nombre, celular y correo.
Los llamamos e invitamos a una sesión de cortesía, no importa si es en el mismo horario de socio activo.
Se elige un espacio horario y se deja la sesión programda con el Check de Cortesía.
Se le envía un mensaje de invitación de cortesía con la dirección de la sucursal elegida y de ser posible la Hoja Filtro por correo antes de su cita
El día antes de la sesión se envía un mensaje automático por Whatsapp para que el lead confirme su sesión, de no hacerlo vía digital, se le contacta el día de la sesión por teléfono, temprano.
Recibimos presencialmente
De ser posible obtén los datos requeridos en la ficha de información de socio (aún no lo és). Pero sin estos datos registrados los formatos de Hoja Filtro y Contrato no estarán completos de forma automática. Si entra al botón formatos allí aparece la Hoja Filtro y haga el el cliente la termine, luego para a la vista previa del documento para que el cliente la firme.
Colocamos el motivo de la sesión y la realizamos. Durante este proceso se le va explicando sobre nuestro paquetes.
En la sección de Órden de Venta:
Se añade la compra o alquiler de Lycras.
Se agrega el PAQUETE que elige (opcional en este momento)
Si compra el paquete ese mismo día y lo agregamos en la orden de venta, se crea un PAQUETE para el cliente de forma automática por lo que se le facturó y al mismo tiempo se le envía un resumen de sesión con esta compra. Elija una de las opciones existentes y si cambia el precio aquí, se cambia en la factura.
Facture y regsitre el pago
Luego regrese a la sesión y desde allí utilice el botón formato para crearle el contrato.
En Formato de Contrato
Verifique que la primera parte que menciona el PAQUETE contratado sea el correcto, puede editarlo de ser necesario y luego corregirse de forma personalizada al cliente.
Recuerde marcar la casilla de socio.
DIFERIDA
Si no compró en la sesión
Como ya existe en el sistema se le puede volver vender desde las opciones: PAQUETE O VENTA.
Que aparecen el el socio. Si esto ocurre se le pone en Check en la casilla Socio.
Se le contacta y según horarios elegidos se le crean sesiones en Horarios de Sesiones días previos.
REGISTRO
En la siguiente programación y asistencia se le capturan lo datos en la TAB socio INFIT y se le envía la dieta preferida.
Haga clic en enviar en enviar mail y este llegará al correo del cliente.
Aquí hay videos de temas generales
Entre a una carpeta de Drive que se irá alimentando si surgen nuevos temas a explicar
Conceptos básicos
Ingresa a nuestra url: infit.medic.red
Usar el tablero informativo inicial
Prueba haciendo clics y llévate los conceptos.
Moverte dentro del sistema
Comprende la difirencia en módulos y menú, y cómo son lo mismo a nivel de funciones integradas.
Nuestros Formatos
Es muy importante que puedas elaborar el formato "Hoja Filtro" y otros similares.
Formato de Contrato
Es el más importante desde una cortesía, luego trabajamos como adendas consensuadas.
Crear Sesiones
Hay muchas formas, elige la del flujo de trabajo para empezar hasta que te familiarices.
Facturación
Generalmente de sesiones, pero recuerda que puede hacerse desde cualquier parte. Sin embargo, si no haces desde otro módulo así no se le crear el paquete al cliente porque no estás en la sesión. Si creas un pedido de venta y eliges un paquete sí se crea la suscripción del paquete al cliente.
Nota de crédito
Si el caso del error para hacer una nota de crédito es que cobraste de más, simplemente elige la opció Nota de Crédito y devuelve la diferencia como si le pagaras al cliente. Este ejemplo ocurre cuando cobras menos, lo cual involucra un crédito favor más un faltante a pagar.
Pagos a plazos
Solo agregas los pagos cuando te los de el cliente y la factura permanece con un TAG de pacialmente pagada.